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上半年股权投资超3600笔 新能源、硬科技等受资本青睐

日期: 2022-08-30
浏览次数: 1

机构最新数据显示,今年上半年,中国股权投资市场总投资数量超3600笔,总投资规模近650亿美元,较去年同期出现下降。在投资行业方面,以新能源、高端制造等为代表的多个细分领域受到资本青睐,投资规模位居前列。

  业内人士表示,近年来,私募股权市场正面临着良好发展机遇,服务实体经济水平不断提升。展望下半年,投融资市场有望持续回暖,顺应高质量发展内在需求的高端制造、储能等行业企业投资热度或仍处于高位。

  上半年股权投资总额略有下滑

  整体来看,相比去年同期,今年上半年股权投资市场规模有所下降。毕马威中国近日发布的《2022年上半年中国股权投资动态》报告(以下简称“报告”)显示,从投资数量来看,今年上半年中国PE/VC市场总投资数量为3610笔,较去年同期下降21%;从投资规模来看,市场总投资规模为646亿美元,较去年同期下降6%。

  “预期随着宏观经济不断修复,下半年投融资市场有望持续回暖。”毕马威中国私募股权行业联席主管合伙人吴福昌对《经济参考报》记者表示,随着疫情逐渐得到控制、一系列稳增长政策的陆续出台,市场信心不断回暖,国内经济也步入修复通道。最新数据显示,6月投融资市场已出现反弹,投资金额比5月环比上升了62%。

  在募资市场领域,头部聚集效应进一步凸显。据报告统计,1亿美元以下的新成立基金占比88%,但资金总额占比只有12%, 比2021年下降4个百分点;50亿美元以上的基金数量占比仅0.2%,但金额占比达23%,比2021年上升3个百分点。

  退出途径方面,A股成为上半年股权投资机构IPO退出的主要途径。报告数据显示,上半年通过IPO实现退出的交易中,A股占比为92%,港股占比为8%,没有获投企业在美股市场退出。其中,科创版与创业板上市的获投企业分别达到了35%与34%,成为获投企业重要的退出渠道。

  多个细分领域投资活跃

  行业层面,尽管上半年投资总额相对减少,但在高端制造、半导体、储能、清洁能源等领域的投资活动依然活跃。

       2022年上半年股权投资金额前十的行业及投资数量

  

上半年股权投资超3600笔 新能源、硬科技等受资本青睐


                           数据来源:投中数据,毕马威分析

  报告显示,今年上半年股权投资规模位居前五的行业为IT及信息化、医疗健康、制造业、能源及矿业、互联网,分别占比22%、17%、12%、11%、8%。此外,2022年上半年共有397家“专精特新”企业获得不同轮次的投资,去年全年仅284家。从行业分布来看,半导体芯片(50家)、高端制造(47家)、机械设备(41家)备受资本青睐。

  “当前阶段,中国产业正处于转型升级的关键时期。一方面,产业结构优化调整加速进行,技术含量更高的战略新兴产业和高端制造业、现代服务业正在加快发展,带动着中国产业从以中低端为主转向以中高端为主;另一方面,新发展理念在企业得到全面贯彻,绿色低碳发展成为企业的自觉追求。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国告诉《经济参考报》记者,股权投资基金等也都在跟进这一产业演变趋势,积极加大对产业转型升级的投资力度。

  “尽管上半年股权投资市场总体放缓,但是高端制造、区块链、电池及储能技术、清洁能源等细分领域投资额均实现正增长,同比增速分别为15%、761%、47%、471%。”毕马威中国私募股权行业联席主管合伙人黄晓悦表示,发展高端制造业、实现双碳目标是推动高质量发展的内在要求。央地政府对相关企业在资金、税收优惠、融资服务、产业链对接等方面进行支持,引导资金流向这些领域。

  此外,据清科统计,今年上半年,超七成IPO企业集中在机械制造、半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、化工原料及加工和IT五大行业。“目前高端制造业和硬科技企业已成为国内企业IPO的主体,推动PE/VC投资顺利退出。退出渠道畅通进一步吸引更多投资进入,预计下半年上述赛道投资仍然热度不减。”黄晓悦进一步表示。

  服务实体水平稳步提升

  作为初创企业投资的重要环节之一,近年来,私募基金行业规模稳步增长,服务实体经济水平不断提升,在促进创新资本形成、提升直接融资比重、支持科技创新和产业转型升级等领域发挥重要作用。

  证监会数据显示,截至去年底,股权创投基金累计投资境内未上市企业股权、新三板挂牌企业股权等项目超过16万家次,形成股权资本金10万亿元。2021年投向境内未上市、未挂牌企业股权的本金新增超过8000亿元,相当于同期新增社会融资规模的2.7%,成为长期资本形成的重要载体。而据中基协最新数据,截至2022年7月,私募股权、创业投资基金管理人共14781家,存续私募股权投资基金、创业投资基金规模分别达到10.97万亿元、2.70万亿元。

  在刘兴国看来,私募股权投资基金无疑是企业直接融资的重要选择。尤其是在科技创新方面,由于科技型企业具有高成长性,但也存在投资周期长、投资风险高等问题,基于其相对更高的投资风险偏好,私募股权基金可以发挥更大作用。

  近年来,随着注册制改革、上市公司创投基金股东减持股份“反向挂钩”机制建立、股权创投基金份额转让等多项资本市场改革举措的推进,私募股权市场环境持续改善。为缓解私募股权机构“退出难”的问题,今年7月8日,证监会表示,近日已启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。

  业内人士表示,私募股权行业正面临着良好发展机遇,未来,应从募资、投资和投后管理等多个环节入手,不断提升服务实体经济的能力。

  “在募资环节,如何更多地吸引优质的、长期资金一直是中国私募投资机构关注的重点。”吴福昌表示,一方面,私募股权机构要兼顾收益和风险,优化LP结构,积极吸引保险、信托等长期资金;另一方面,私募股权机构可以积极参与政府引导基金项目,助力国有资本市场化运营,共同服务区域经济发展。”

  黄晓悦则建议,目前私募投资机构的投资逐步由中后期、成熟期向早中期成长型企业延伸,投后管理逐渐成为核心竞争力,建议私募投资机构转变“快速投资+资本市场套利”的粗放模式,不断提升投后管理能力。


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